Un investissement approuvé par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) pour soutenir une entreprise leader dirigée par ses fondateurs qui affiche une croissance annuelle de plus de 35 % ; ONE compte ainsi se renforcer sur ses principaux territoires de présence et se développer de manière dynamique aux États-Unis
, /PRNewswire/ — New Private Equity (« NPE »), une société de capital-investissement axée sur la technologie, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé un investissement minoritaire significatif dans ONE group solutions (« ONE » ou le « groupe »), un prestataire indépendant de premier plan, basé au Luxembourg, de services de gestion de fonds tiers et de services de gouvernance destinés aux gestionnaires d’actifs du monde entier.
Dans le cadre de cette transaction, les fondateurs et l’équipe de direction de ONE conserveront une participation substantielle dans le groupe, et le directeur général, Steve Bernat, continuera à diriger l’entreprise afin d’assurer la continuité pour les clients et les salariés.
L’opération a reçu l’approbation de la Commission de surveillance du secteur financier. Les clauses financières n’ont pas été divulguées.
Fondé en 2019, le groupe ONE, qui compte aujourd’hui plus de 200 clients et près de 200 professionnels répartis dans 8 bureaux, poursuit sa croissance de plus de 35 % par an grâce à sa technologie de gouvernance et à une équipe très expérimentée. L’investissement de NPE vise à entretenir la prochaine phase de cette croissance.
NPE investit dans les meilleures entreprises dans les secteurs des logiciels verticaux et des services basés sur la technologie. La société a créé NPE Control Tower, un logiciel exclusif de flux de travail de capital-investissement numérique de bout en bout, qui exploite les données et la technologie pour générer de l’alpha. À titre d’exemple, NPE a repéré le groupe ONE et l’a validé comme partenaire en utilisant son propre cadre d’identification et de souscription des investissements. Après l’investissement, NPE accélère le développement de ses partenaires grâce à un ensemble d’outils et d’applications exclusifs construits sur Foundry, la plateforme d’infrastructure de données leader du secteur.
NPE entame la phase de création de valeur pendant la vérification préalable plutôt qu’après sa clôture. ONE et NPE ont déjà lancé plusieurs programmes, à commencer par une couche de données et d’ontologie unifiée pour l’ensemble des flux de travail de gouvernance de ONE et une augmentation des systèmes centraux, en vue de promouvoir l’innovation en matière de produits et de continuer à s’appuyer sur la qualité de service de pointe de l’entreprise. Ces initiatives sont également rendues possibles par la plateforme Foundry, pour laquelle le groupe ONE a été sélectionné au titre du programme Palantir for Builders (Palantir pour les concepteurs).
Avec NPE comme partenaire, ONE va intensifier ses investissements dans ses capacités technologiques et de données, dans l’IA et l’automatisation des processus de gouvernance des fonds, ainsi que dans l’équipe commerciale nécessaire pour gérer des mandats plus importants et plus complexes. L’objectif est de mettre en place un modèle de prestation et d’exécution évolutif qui ne compromette pas la qualité des services, la satisfaction des clients ni la valeur ajoutée des prestations qui leur sont fournies.
Sur le plan géographique, ONE va se consolider sur ses principaux territoires de présence (Luxembourg, Irlande et Royaume-Uni) et se développer de manière offensive aux États-Unis, où les gestionnaires d’actifs recherchent de plus en plus des partenaires de gouvernance indépendants axés sur la technologie. La base de NPE à Miami et son réseau aux États-Unis appuieront ce développement.
Gero Wittemann, cofondateur et associé directeur de NPE, déclare : « NPE sélectionne avec attention ses entreprises partenaires, et ONE est parmi les meilleures dans son domaine. C’est un excellent exemple du type d’entreprise avec lequel nous souhaitons collaborer : une entreprise déjà exceptionnelle, qui souhaite tirer parti des capacités de soutien apportées par NPE pour réaliser son plein potentiel. »
Francesco Barosi, cofondateur et associé directeur de NPE, commente : « Notre modèle est simple : prendre une entreprise qui satisfait déjà ses clients et la doter des données, des outils et de la rigueur d’exécution nécessaires pour les satisfaire encore mieux. Chez ONE, cela passe par le déploiement de la plateforme exclusive Foundry de NPE comme système d’exploitation numérique de l’entreprise : une seule couche de données et d’ontologie pour tous les flux de travail de gouvernance, avec des applications et une IA construites par-dessus plutôt qu’ajoutées a posteriori. Chaque programme de création de valeur que nous avons lancé est évalué côté client : qualité des services, satisfaction des clients, expansion et valeur ajoutée. Voilà à quoi sert un modèle d’exécution très efficace. »
Steve Bernat, cofondateur et directeur général de ONE Group, ajoute : « Même si notre entreprise indépendante ne recherchait pas activement un nouveau partenaire, nous avons choisi de nous associer à NPE parce que sa philosophie d’investissement fondée sur la technologie correspond à nos convictions : la gouvernance doit évoluer grâce aux données, au numérique et à des compétences de haut niveau. »
Revel Wood, cofondateur de ONE et responsable des relations stratégiques, explique : « NPE travaille aux côtés de notre équipe depuis le début, en apportant son expérience approfondie en matière de processus et d’augmentation par l’IA pour accélérer l’exécution de nos plans : fournir une plateforme technologique de solutions de gouvernance de premier plan. Cet investissement nous permet d’investir dans nos collaborateurs et notre plateforme, ainsi que d’élargir l’offre que nous proposons à nos clients afin d’accroître leur productivité et de les faire bénéficier de meilleurs résultats. »
La société NPE a été conseillée par White & Case (conseils juridiques), PwC (conseils financiers, fiscaux, commerciaux et relatifs à la structuration) et AlixPartners (conseils technologiques). Le groupe ONE a été conseillé par PwC Luxembourg (conseils financiers et fiscaux) et Vertumnus (conseils juridiques).
À propos de NPE
New Private Equity est une société de capital-investissement basée à Miami, spécialisée dans les services aux entreprises axés sur les données et la technologie ainsi que dans les sociétés de logiciels interentreprises. NPE s’associe à des entreprises dirigées par leurs créateurs pour accélérer leur croissance grâce à l’excellence opérationnelle, à des systèmes de données avancés et à une infrastructure numérique évolutive.
https://www.newprivateequity.com/
À propos de ONE group solutions
ONE group solutions propose des services de gestion de fonds tiers et des services de gouvernance sur mesure, des conseils en matière de réglementation et de conformité, un soutien aux gestionnaires d’actifs et de patrimoine, ainsi que des services aux entreprises. Fondé en 2019, le groupe ONE accompagne plus de 200 clients dans le monde entier depuis ses bureaux gérés par 200 professionnels en Amérique, au Royaume-Uni, dans l’EEE et en Asie.
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